有一天，姐姐草月和妹妹小米带着自己的宠物狗“小龙”一起搬家。他们是孤儿早月十三岁小米才六岁，妈妈出了车祸，在医院去世。爸爸因为太伤心，在妈妈走后的三个月，也生病死去了。
老家的房子已经破旧不堪，该搬家了。姐妹俩人靠着小龙乱走，来到了一间报废的豪宅。她们就高高兴兴的住了进去，终于有一个新家了，但是没有爸爸妈妈的照顾，姐妹俩还是有点害怕。
隔天早上他们开始一个房间一个房间探险，他们意外的找到了一条通到通往一个神秘的地方。挡不住自己的好奇心，就小心翼翼的走进去了，长长的通道，终于看到了尽头，有一间小屋子矗立在绿色的森林深处。
他们悄悄的走进屋子里，赫然发现有一个毛茸茸的动物，正展开双臂欢迎他们的到来，就好像早就知道他们会来似的。
小龙就跳到它的背上，显得很兴奋快乐。那个动物弯腰下来，天哪里，那竟然是一只特大的龙猫。在厚厚的肩膀旁，还站立了两只小龙猫，它们也亲切的跟小龙大招呼，这时，大龙猫带着早月和小米一起到一条马路旁，并一齐大声喊着：“to～to～ro～”
突然，一台猫巴士从天而降，小龙、大龙猫、早月、小米和那大小龙猫全部上了车。
猫巴士开始往上飘、飘、飘到了云端，停在彩虹大桥的旁边，大龙猫，小龙一个个的跳下去。
那是一个金色的宫殿，早月、小米看到了爸爸和妈妈，兴奋的投入爸妈的怀抱里，一家人终于团圆。
龙猫看了也感到安心，挥挥手，便搭着猫巴士回到人间去了。