一年一度的森林运动大会又要到了，自负的兔子自从上次参加运动大会决赛输给乌龟之后，一再的受到嘲笑，他决心报一箭之仇，于是展开密集训练，并且研究初步让自己打瞌睡的方法。
兔子在家里的屋顶上绑着长长的绳子，绳子又绑着耳朵，另外他告诉自己，眼睛不能闭起来，真的忍不住就猛咬自己的嘴唇，一年训练下来，他充满信心，可是他的样子却变了；他的耳朵更长了，眼睛更红了，嘴唇也裂开了，但为了胜利他认为非常值得，只不过爱玩的个性还是没变。
今年的最后决战时刻到了，乌龟慢慢的走到起跑线，兔子早就等得不耐烦，裁判举起枪，“砰”！的一声，只见乌龟慢慢的爬，兔子却已不见踪迹，兔子一马当先，眼 看终点就不远了，决定稍稍休息一下；诡计多端的大野狼和恶劣的狐狸，从树林出现，大野狼：“哇！兔子你真厉害，这次一定会赢！”“你看那个乌龟还在起跑点 附近，你已经快到终点。”兔子：“昨天我很早就睡，今天精神饱满，我一定会赢。”狐狸：“反正还有时间，这样好了，我们正要去镇上看马戏团表演，你跟我们 一起去看表演如何？”大野狼：“对啊！以你的速度，看完表演再赶回来应该足足有余。”兔子心想，他好想看马戏团表演，而且今天是最后一天，况且以乌龟的速 度来说，等他看完表演感回来，他可能才到一半的路程，兔子：“好啊！我们现在就去。”大野狼、狐狸互相奸笑着。
乌龟一步、一步的前进，沿路动物们都为他加油，乌龟“嘿呵！嘿呵！”努力的向前爬，他知道兔子可能已经到达终点，但他一点也不灰心，因为他志在参加，他要努力完成比赛。
和大野狼、狐狸来到镇上看表演的兔子，原来被卖给了马戏团的老板，兔子被关在笼子里，哭的很伤心，请求老板放他走，拜托大野狼、狐狸救他，可是大家都不理会他，兔子非常后悔为何要听坏朋友的话，结果，不要说比赛，连自由都没了，想到这里他哭的愈伤心。
最后，乌龟凭着毅力、恒心，终于抵达终点，可是意外的是，兔子却未到，所以今年的第一名还是乌龟。乌龟：“奇怪？沿路并未看到兔子？是不是发生什么事呢？” 动物们纷纷的点头讨论起来，这时小鸟弟弟：“我看到兔子跟大野狼、狐狸往镇上的方向去！”乌龟：“镇上？那应该早就回来了，是不是出了什么事？走！我们去 镇上看看。”路上遇到坏心的大野狼、恶劣的狐狸，在大家的逼问下，他们说出实情，承认把兔子卖给马戏团，于是大家浩浩荡荡的往镇上马戏团找老板理论赎回兔子。
来到马戏团因为人数众多，老板只好把兔子放了，兔子看到大家都这么替他着想，尤其乌龟这样不计前嫌的帮他，让兔子深感愧疚，兔子向大家深深的鞠躬，感谢大家的奋力相助。
经过这次事件，兔子和乌龟变成更好的朋友，森林和谐详乐；坏心的大野狼、恶劣的狐狸被拒绝于外，大家再也不相信他们，也没有人要跟他们做朋友。