人类首都神圣天堂的大殿里，人类国王端正的坐在龙椅上，手里摇曳着红酒杯。他可是个出了名昏君，国未亡的原因就是靠他手下骑士团的将军费德和团长贝思柯德支撑着。最近贝思柯德蠢蠢欲动，有背叛可能的。
这时，台下的精灵公主奈尔文说道：“国王陛下，最近魔物们蠢蠢欲动，根据占卜显示这就是黑龙苏醒的前兆，请您同意再次组成联盟。”“行了，别整这些没用的，黑龙五百年前就被我们人类封印了，就算它再来我们也能把他再次封印。”“上次要不是我们人类早就灭亡了，你说是不是，特拉玛依。”一旁的魔法师卡拉秋大声吼道。“卡拉秋别胡闹，陛下，魔法杖也显示说黑龙即将苏醒，请您考虑联盟的事。”特拉玛依请求道。“什么，黑龙真要苏醒了，怎么会在我上位的这一代，算了，就依你们的吧，不过联盟要以我的名号。”“是，陛下。”
另一边，杰兰特和阿尔杰塔正赶去神圣天堂，兰伯特和巴尔纳正在一个铁匠铺面前。
“老板，一把剑多少钱。”“十个金币。”“什么，十个金币，你怎么不去抢，那一把破剑，多少钱。”巴尔纳偷说道。“什么破剑，不是说好的一把好剑的吗。”“好了好了，真是的。”巴尔纳掏出自己那瘪的可怜的钱包，依依不舍地拿出十块，嘴里还的练到这：“我的钱那，当初真不应该打这个赌。”“行了，别磨磨唧唧。”“老板，我们等一下我们来拿。”当他们正要离开时，又一个人来到了铁匠铺前。“老板我的一万把剑好了吗？”听声音是个女生“不好意思，我们店实在没有一万把剑，如果你要的话，我把钱退给你。”“什么，不是说好的吗，一万把剑，我不管我反正我今天要。”她吼道到。“这位姑娘，请问你叫什么名字，不对，你不是人，你是精灵。”兰伯特问道。她摘下了帽子，“你好，我叫莉亚，是精灵公主的随从，你呢？”“哇，好美，哦，我叫兰伯特。”“兰伯特，走了。”“来了，对不起我还有事，再见。”“再见。”
兰伯特来到了大殿内，会议结束了，所有人已达成联盟，一旁杰兰特和贝思柯德正在叙旧，原来他们是从小玩到大的伙伴。他再次看到莉亚跟在精灵公主奈尔文后面，莉亚连忙跟他打招呼，兰伯特招手回迎，巴尔纳拍拍兰伯特的肩，“小子看什么呢？”“喂，你不是佣兵王吗，怎么会连区区十块钱都没有。”“一说我就来气，每次我收佣金的时候，杰兰特就说什么为民除害不求回报，也许是我倒霉吧。”兰伯特支言不语，静静地望着天空。